Когда Мистик-Фоллс был спокойным городом? Можете вспомнить это время? Да, правильно, он был спокойным очень давно. По крайней мере, последние четыре года здесь творится, черт знает, что. Стоит начать хотя бы с тайного сообщества "Августин", у которого имеется своя загадочная история образования. Никто еще не знает о том, что его создали ведьмы, существовавшие около трехсот лет назад. А главной причиной стали Майклсоны, а точнее - Никлаус, который сделал одной ведьме немало гадостей. И тогда она разозлилась, решив создать свое собственное сообщество против вампиров, отдавая верховную должность будущему поколению - своей дочке или внучке, привлекая внимание других ведьм, жаждущих истребить вампиров. В течение долгих лет они собирали ученых со всего мира, которые горят желанием полностью изучить строение кровопийцы, выбирая в качестве подопытного одного из них, а затем все больше и больше. Полноценно действовать сообщество стало всего лет семьдесят назад, но это не так важно, как то, что они приносят одни беды в этот город.
Основным шоком стало то, что Кэролайн как-то связана с этим сообществом, а если говорить немного точнее - через Клауса. Ведьмы решили обрушить весь свой гнев на блондинке, привлекая тем самым их внимание. Главная цель этих гнусных ведьм - заставить Клауса вернуться в город и поквитаться с ним, сделав что-нибудь плохое с мисс Форбс - предметом его обожания, на его же глазах. Удастся ли этому сообществу осуществить свой грандиозный план? Возможно, да, ибо у них есть дополнительная поддержка в лице Кетсии. Ведьму настолько взбесили ожившие Сайлас и Амара, которые теперь вместе, что она просто не выдержала этого напряжения, решив обрушить все свое негодование на всех вампирах города. Сайлас отказался пить лекарство, предпочитая остаться бессмертным, но вот что будет с Амарой?
Что касается мисс Гилберт, она, в свою очередь, рассталась с Сальваторе старшим. Теперь вампиресса снова одна и ей очень плохого, что подвергает ее на мысль вернуться к Сальваторе младшему. Расставание с парнем, затишье от подруги и много других бед - это еще не все, что обрушилось на голову малышки Гилберт. Вместе с Джереми ей удалось отыскать тайну мистера Гилберта, о которой еще больше можно узнать, лишь присоединившись к этому сообществу. К сожалению, Елене этого сделать не удастся, ибо она вампир, нов вот Джереми это сможет сделать без всяких трудностей. Правда, ему пока никто не верит, поэтому в лабораторию Гилберту младшему попасть пока не суждено. Жаль, правда, что ведьмы решили подчинить бедного брата Елены себе, контролируя его разум. Теперь он, не осознавая суровой реальности, начинает докладывать ведьмам все сведения о Елене и ее друзьях. Как же быть в такой ситуации?
О странном поведении Джереми сразу начинает что-то подозревать Бонни, которую волнует состояние парня. Теперь перед ведьмой стоит важная цель - найти способ снять с него заклинание. И говорить ли обо всем Елене?
Кажется, что сообщество совершенно сошло с ума, потому что они придумали кое-что еще более коварное - инсценировка смерти Мэтта, чтобы заставить сойти с ума Елену. Желая полностью выбить из колеи бедную девушку, они подстраивают падение машины Мэтта с моста, заранее продумывая план: забрав к себе Мэтта, они заранее подсаживают другого парня в  машину, а затем делают громкое объявление: если Гилберт будет лезть в их дела, она лишится Джереми, Стефана и других людей, которых так сильно любит.
Недавно ожившая мисс Брансон также имеет небольшое причастие к данной истории, ибо она была хорошо знакома с прародительницей тайного сообщества.

Новый Орлеан также нельзя назвать спокойным городом. В нем полным полно проблем. Город принимает новую гостью в лице мисс Пирс, которая приехала на свой страх и риск, в надежде найти Элайджу, чья помощь ей крайне необходима. Петрова уже пыталась умереть, спрыгнув с часовой башни, но Сальваторе младшему удалось убедить девушку в том, что она - Кэтрин и она должна жить. Набравшись смелости и энтузиазма, несколько раз переспав со Стефаном, она отправилась в Новый Орлеан, чтобы решать свои проблемы с любимым человеком, который ее всегда поддерживал. Но Элайджа занят другой проблемой в лице беременной волчицы Хейли Маршалл. Сможет ли древний оберегать брюнетку и ее ребенка, одновременно решая проблемы Катерины?
Что же касается самой беременной девушки, она все еще ищет приключения на свою обворожительную пятую точку. Она все еще пытается разгадать историю своей семьи, в тайне ото всех помогая некой ведьме Софи Деверо, желающей совершить ритуал жатвы. Брюнетка для этого выпытала информацию у волчицы, узнав, где похоронена Селеста - бывшая возлюбленная Элайджи. Но главный вопрос в том, что же все-таки Деверо будет делать с этим делать и для чего оно ей нужно?
Камилла все еще пытается разобраться в себе и своих мыслях. Девушка узнала жестокую правду о том, что все это время Клаус внушал ей, не задумываясь о ее чувствах, безжалостно стирал память. Сейчас мисс О'Коннелл оправилась, пришла в себя и нашла новые силы, чтобы угрожать Клаусу. Но что же такого может иметь обычный человек против древнего вампира? 1919 год, Марсель и Клаус. Остальное Майклсон знает сам. Неужели гибрид будет боятся обычную девушку-студентку? И что за шокирующее событие случилось в этом году?
Давина становится сильнее с каждым днем, но ей совсем надоело прятаться в тени, жить в особняке Майклсонов и быть использованный двумя "правителями". Окрепшая мисс Клэр решает противостоять Клаусу и Марселю, использовав все свои силы на них, потому что быть марионеткой в их руках она просто устала. Но вампиры даже и не подозревают то, насколько сильна эта милая на вид девочка. Во всем, конечно же, ей помогает Джош, к которому у нее явно проснулись чувства и теперь она может доверять только ему. Кроме того, ей придется помогать Элайдже кое с чем, что касается Катерины. И еще одна вещь - это Софи, которая желает ее убить ради ритуалы жатвы. Для этого юная ведьма-подросток решила наложить заклинание связи на себя и мисс Деверо, чтобы в случае своей смерти, умерла и и она.
Вслед за гостем Нового Орлеана - Кэтрин Пирс, отправилась и ее дочь - Надя Петрова, которая решила находиться к ней максимально близко, чтобы в случае чего защитить ее. Будет ли обрадована приездом дочери Петрова старшая?
План ведьм Мистик-Фоллса сработал и Клаус временно удалился из города, чтобы не вовлекать во все это Кэролайн и не подвергать ее опасности. Увы, но другого выхода у него нет. Марсель снова забирает власть в свои руки, не желая делить ее с таким коварным типом, как Клаус. Жерард снова главный в городе, многие рады его возвращению. Ребекка предлагает ему сотрудничество, как и Тайлер. Согласиться ли вампир на "тройное" правление городом?